קומדיה. ציצים אבא של ג'ואי בא לישון אצלו וג'ואי מגלה בטעות שהוא בוגד באמא שלו, פיבי יוצאת עם פסיכולוג שמנתח את כל החבר'ה וגורם להם לשנוא אותו וצ'נדלר רואה בטעות את רייצ'ל עירומה. כ' עב. (שח).

קומדיה. לבבות שוקולד ג'ואי מבקש מצ'נדלר לצאת אתו לדייט זוגי עם בחורה שביקשה ממנו להביא חבר בשביל חברה שלה, אבל לחרדתו של צ'נדלר מתברר שהחברה היא למעשה ג'אניס. כ' עב. (שח).

ג'יי מתכנן חופשה למבוגרים בערב השנה החדשה אלא שפיל וקלייר מחליטים לנטוש, ומיטשל וקאם מחליטים לצאת לבר. בינתיים בבית, אלכס והיילי שומרות על לילי, ואילו לוק ומאני מנסים להרשים את בנות הזוג שלהן. כ' עב.

היילי מתחילה לצאת עם בחור מבוגר ממנה למורת רוחם של פיל וקלייר. ג'יי וגלוריה עושים הכול על מנת להעניק למאני מסיבת יומולדת מושלמת, אך גלוריה מקבלת צירי לידה באמצע המסיבה בעוד לוק מצלם הכול במצלמת וידאו.

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח).

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח).

סלינה יוצאת לשוחח עם מתמודד לנשיאות כדי להניא אותו מלהתמודד מולה על התפקיד. סלינה מחפשת מנהל קמפיין ושוקלת להביא מישהו מבחוץ, בשעה שאנשי הצוות שלה חושקים בתפקיד. כ' עב. (שח).

במסגרת המרוץ לנשיאות סלינה מבקרת בדטרויט, שם היא מתכוונת להכריז על 7,000 מקומות עבודה חדשים בעיר מוכת האבטלה. מאמן הכושר האישי של סלינה מתלווה אליה לכל מקום, מה שגורם להרמת גבה בפמליה שלה. כ' עב. (שח).

כשמתגלה תקלה בחללית, הנוסעים נכנסים לפניקה. הקפטן ואנשיו לא מרוצים מההתנהלות של ג'אד. כ' עב. (שח).

החבורה שבבונקר בסוף העולם מתפרקת, וכל אחת רוצה ללכת לדרכה. מפגש משפחתי מוזיקלי ושד מיוחד במינו. כ' עב. (שח).

מתרגמת לשפת הסימנים מנסה נואשות למכור מוצר כהכנסה צדדית. בעל סועד את אשתו החולה עד כדי חיבוק דוב. כ' עב. (שח).

טרנס חוקר את המשמעות של להיות עם ולהיות חלק נפרד ממנו. כ' עב. (שח).

ארליך עושה מאמצים כדי לשכנע את קרן הגידור שהאפליקציה של ג'יאן יאנג היא רעיון מוצלח. גאווין נאלץ להתמודד עם התדמית החדשה שדבקה בו בעקבות רכישת פייפר-צ'אט. כ' עב. (שח).

ריצ'רד מנסה לשכנע את גאווין לאפשר לו להשתמש בפטנט שרשם. הדרך היחידה לעשות זאת, היא לשכנע אותו שהטכנולוגיה החדשה תאפשר לו לנקום ב''הולי'' ובג'ק בארקר. כ' עב. (שח).

טרייסי יוצא למתקפה כנגד ליז בכך שהוא בא להגן על האידיוטים. ג'ק עומד בפני אתגר נוסף שדווין בנקס מכין לו ובינתיים הוא מתערב במערכת היחסים של ליז עם כריס. כ' עב. (שח).

ג'ק מנסה לשמור על התקציב באמצעות ביטול תכנית ההכשרה לצעירים של רשת NBC. בינתיים, ליז מחפשת חברה חדשה לאחר שנמאס לה מג'נה. כ' עב. (שח).

לאחר שלארי מכניס למסיבת יום ההולדת של טד דנסון את נהג הלימוזינה השיכור שלו, טד מסלק אותו משם. לארי לוקח את הנהג הביתה ומשאיר אצלו את הלימוזינה, ולמחרת הוא מחליף אותו בעבודתו ומסתבך בצרות. כ' עב. (שח).

לארי מסתבך עם אישה חירשת לאחר שהוא מעליב את הכלב שלה. הוא יוצא להופעה בבית הספר עם מדביר המזיקים של ג'ף, שקופץ על הכלב במחשבה שהוא חולדה. לארי מצליח להרוס ללורטה ולליאון את ראיונות העבודה שלהם. כ' עב. (שח).

טרייסי וג'נה מופיעים בבר המצווה של הבן של רואה החשבון שלהם. ליז הוגה תכנית חכמה לניהול המשא ומתן על החוזה החדש שלה מול ג'ק. בינתיים, קנת' מחליט להחליף תפקיד עם משתתף אחר בתכנית ההכשרה. כ' עב. (שח).

ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני פיט שיהיה המפיק בתכנית שבה היא שופטת. כ' עב. (שח).

סלינה וצוותה בביקור בלונדון ודברים רבים משתבשים. ריי, מאמן הכושר של סלינה, משפיע עליה וגורם לה לעשות שטויות ומביך אותה. ג'ונה נמצא גם הוא בלונדון כדי לנסות ולחבל בביקור. כ' עב. (שח).

סלינה משתתפת בעימות מול ארבעת המתמודדים הנוספים לנשיאות. לקראת האירוע, מנסה הצוות למצוא שלדים בעברם של יריביה. סלינה משנה את התסרוקת שלה ונאלצת להתמודד עם עווית מעצבנת בעינה. כ' עב. (שח).

לארי מבקש מהעוזר שלו, חזוס, להתקין מזוזה בביתו, ומבקש מהעוזרת שלו, מריה, להתחיל ללבוש חזייה. חזוס מתפטר, ואז חוזר לנקום בו עם צלב שמצא בחוץ, אבל חייו של לארי ניצלים בזכות מסמר מ''הפסיון של ישו''. כ' עב. (שח).

לארי יורד על בחור יפני, כי סבא שלו היה טייס קמיקאזה ולא נהרג במלחמה. היפני מנסה להתאבד בגלל זה, ולארי מנסה להתנצל. במקביל לארי מנסה לנצח בבינגו בבית האבות של אביו אבל כולם שונאים אותו שם. כ' עב. (שח).

טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה. כ' עב. (שח).

לאחר שנשדד, ג'ק מחליט להתמודד על משרת ראש העיר. בינתיים, ליז מחליטה לדאוג לעצמה במקום לאחרים, ואילו ג'נה ופול נהנים להתנהג כמו זוג נורמטיבי למרות שהם לא רגילים לכך. כ' עב. (שח).

סלינה מקבלת הודעה כי אימה מאושפזת במצב קשה בבית חולים. במקביל, נמשכת הדרמה סביב ספירת הקולות החוזרת בנבדה. כ' עב. (שח).

מגפת סלמונלה פורצת בתקופת חג ההודיה, בעקבות זיהום של תרנגולי הודו. סלינה לא יכולה להופיע בציבור מפני שהיא עברה ניתוח קוסמטי בפנים. כ' עב. (שח).

וונדה מגלה ללארי ושריל שעומדת להיות התקפת טרור על לוס אנג'לס בסוף השבוע, ואוסרת עליהם לגלות זאת לאיש. שריל מחליטה שעליהם להישאר ולהשתתף באירוע התרמה גדול שהשתתפו בארגונו. כ' עב. (שח).

לארי חוזר מצילום סרט בניו יורק, ומגלה שאימו נפטרה, והועברה לחלקה מיוחדת בבית העלמין בגלל קעקוע בישבן. הוא מחליט להעביר אותה חזרה לחלקת הקבר המקורית. כ' עב. (שח).

ג'ק מנסה לשמור על התקציב באמצעות ביטול תכנית ההכשרה לצעירים של רשת NBC. בינתיים, ליז מחפשת חברה חדשה לאחר שנמאס לה מג'נה. כ' עב. (שח).

טרייסי וג'נה מופיעים בבר המצווה של הבן של רואה החשבון שלהם. ליז הוגה תכנית חכמה לניהול המשא ומתן על החוזה החדש שלה מול ג'ק. בינתיים, קנת' מחליט להחליף תפקיד עם משתתף אחר בתכנית ההכשרה. כ' עב. (שח).

בנשף השנתי של הקונגרס, סלינה מחזרת אחרי הקולות של חברי הקונגרס. הצרות ממשיכות במסע הבחירות של ג'ונה בניו המפשייר. כ' עב. (שח).

סלינה משלבת בין חופשה משפחתית בקמפ דיוויד לבין משא ומתן עם הסינים. מסע הבחירות של ג'ונה ממשיך. כ' עב. (שח).

ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני פיט שיהיה המפיק בתכנית שבה היא שופטת. כ' עב. (שח).

טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה. כ' עב. (שח).

טד שומע את רובין מספרת ללילי שהיא לא בטוחה שיחסיה עם ברני יצליחו. רובין מספרת ללילי שהיא חושדת בברני שהוא בוגד בה. עד מהרה רובין מגלה שברני לוקח אצל טד קורס שבו הוא לומד כל מה שטד יודע על רובין. כ' עב (שח).

טד פוגש בחורה שנרדמת על הספה שלו בלי לעשות איתו סקס. ברני מבהיר לו שהוא הפך ל''פונדקאי ללא סקס''. ברני ורובין הופכים לקורבן האחרון של הלהיטות של לילי ומרשל למצוא זוג שאיתו יוכלו לבלות כל הזמן. כ' עב. (שח).

יום הולדתו של ג'יי מתקרב והוא מבהיר לכולם שהוא לא מעוניין במחוות גדולות או הפתעות, אלא ששוב המשפחה מצליחה לפספס בגדול את יום הולדתו. כ' עב. (שח).

פיל וקלייר מביאים את היילי לקולג' ומצליחים להביך אותה. ג'יי וגלוריה הופכים לתחרותיים כאשר הם משתתפים בשיעור הורות. מיטשל וקאם נכנסים לעימות עם זוג לסביות לאחר שלילי רבה עם בנן ביום הראשון בגן. כ' עב. (שח).

צ'נדלר ומוניקה מנסים לכתוב את נדרי הנישואין שלהם ושניהם לא מצליחים לכתוב שום דבר, אז החבר'ה מציעים להם להיזכר בכל מה שעבר עליהם. כ' עב. (שח).

מוניקה מכריחה את צ'נדלר לנסוע ללאס וגאס, כדי להזמין את אבא שלו לחתונה. מוניקה לא מרשה לרייצ'ל לנהוג בפורשה. פיבי מתערבת עם ג'ואי שאין לו אומץ ללבוש תחתוני נשים. כ' עב. (שח).

קתרין עושה סרט שעוקב אחר ההצבעה בקונגרס וההכנות אליה. כ' עב. (שח).

תוצאות ההצבעה בסנאט מפתיעות את כולם. סלינה והצוות מתכוננים להשבעה ולהמשך הדרך. כ' עב. (שח).

יום לפני החתונה, כולם עורכים חזרה גנרלית. ג'ואי מקבל תפקיד בסרט על מלה''ע 1 עם שחקן מפורסם ומתברר שהוא חייב לעבוד ביום של החתונה. כ' עב. (שח).

פיבי ורוס מוצאים את צ'נדלר ומצליחים לשכנע אותו לחזור ולהתכונן. למרות כל נסיונותיו של ג'ואי, הוא לא מצליח לצאת מאתר הצילום ורייצ'ל צריכה למצוא כומר אחר. כ' עב. (שח).

פיל וקלייר בונים תכנית לתקופה שבה לוק יעזוב לקולג', כדי שהתכנית לא תשתבש, פיל צריך לעבור ניתוח לכריתת צינור הזרע. ג'יי וגלוריה מתווכחים האם עליהם לדעת את מין העובר, ומיטשל מנסה לגרום לקאם למצוא עבודה. (שח).

לוק מחליט שהוא אינו מעוניין להתעסק יותר בקסמים ופיל מתקשה לקבל את החלטתו. גלוריה מתחילה לנחור בעקבות ההיריון וג'יי נאלץ לנקוט בצעדים דרסטיים. בינתיים, הדינמיקה המשפחתית של מיטשל וקאם עומדת למבחן. כ' ע (שח).

מוניקה נתקלת בריצ'ארד במקרה, ומתפתחת ביניהם ''ידידות'' נפלאה. פיבי מתחילה לצאת עם בחור שסובל מבעיה של חשיפת יתר. כ' עב. (שח).

מארק מתפטר, אבל רייצ'ל בכל זאת אמורה ללכת אתו להרצאה על אפנה. חברה של פיבי מבקשת ממנה לחזור להופיע אתה. צ'נדלר יוצא עם בחורה שהייתה פעם חברה של ג'ואי והוא עשה לה בזמנו משהו נורא. כ' עב. (שח).

ברני נותן לטד את אוסף הפורנו שלו ובתוכו מוצא טד הקלטה ישנה שבה ברני אומר לו שיציל אותו אם הוא במערכת יחסים. טד, לילי ומרשל מבחינים שברני ורובין לא נראים מאושרים ביחד, והם מחליטים להפריד ביניהם. כ' עב. (שח).

אחרי הפרידה של ברני ורובין, רובין מחליטה להתרכז בעבודה ולא לצאת לדייטים. ברני, לעומת זאת, חוזר לעולם רדיפת הנשים ביתר שאת, שולף את ''ספר המהלכים'' שלו ומתאר לחבריו כמה מהשיטות שלו להשגת נשים. כ' עב. (שח).

פיל מחליט לקיים בית פתוח בליל כל הקדושים בעוד קלייר מבינה שהילדים נמנעים מלהיות בבית כתוצאה מאירועי השנה שעברה. לילי מתחילה לשאול מי האמא שלה, ואילו גלוריה צריכה להתמודד עם ההורמונים של ההיריון. כ' עב (שח).

במהלך מכירת חצר לגיוס תרומות לביה''ס של מאני ולוק, נחשף סוד מעברה של גלוריה. קלייר ממנה את מיטש וקאם כדי שיעזרו לאלכס להבין שהחבר שלה גיי. קאם מתלבט האם לוותר על מכנסי ההשמנה שלו לאחר שירד במשקל. כ' עב (שח).

קומדיה. ציצים אבא של ג'ואי בא לישון אצלו וג'ואי מגלה בטעות שהוא בוגד באמא שלו, פיבי יוצאת עם פסיכולוג שמנתח את כל החבר'ה וגורם להם לשנוא אותו וצ'נדלר רואה בטעות את רייצ'ל עירומה. כ' עב. (שח).

קומדיה. לבבות שוקולד ג'ואי מבקש מצ'נדלר לצאת אתו לדייט זוגי עם בחורה שביקשה ממנו להביא חבר בשביל חברה שלה, אבל לחרדתו של צ'נדלר מתברר שהחברה היא למעשה ג'אניס. כ' עב. (שח).

קומדיה. המסטול צ'נדלר מקבל קידום בעבודה. לקוח של פיבי פותח מסעדה ומחפש שף, אז היא מציעה לו את מוניקה. כ' עב. (שח).

צ'נדלר וג'ואי פוגשים את אורסולה, אחותה התאומה של פיבי. רוס, קרול וסוזן הולכים לשיעורי למאז. צ'נדלר צריך לפטר עובדת שממש מוצאת חן בעיניו, אבל במקום זה הוא מזמין אותה לצאת אתו. כ' עב. (שח).

מרשל ולילי מארחים את החברים לחג ההודיה, ומרשל נותן לטד ורובין במתנה את הזכות לתת לברני את הסטירה הרביעית מהתערבות הסטירות. אביה של לילי, שעימו ניתקה קשר, מגיע ומרשל מנסה לשכנע אותה לקבל אותו בחג. כ' ע (שח).

טד מגלה שבחורה שהוא רוצה להשיג סוף סוף נפרדה מהחבר שלה והוא רץ מהר להגיע אליה לפני שתהיה שוב תפוסה. הוא מקבל מהבית ארגז שבו מכתב שכתב לעצמו בילדותו עם המטרות שביקש להשיג, ומגלה שלא עמד במשימה. כ' עב. (שח).